增发并购、置入资产与置出资产差距较大的处理

交易背景：

今年8月，苦盼半载的宏达新材被分众传媒解除“婚约”，随后，分众传媒闪电与七喜控股牵手。9月1日，七喜控股公告，以全部资产及负债与分众传媒全体股东持有的分众传媒100%股权的等值部分进行置换，分众传媒100%股权作价457亿元。七喜控股拟置出资产作价8.8亿元，置入资产与置出资产两者相差448.2亿元，差额部分由七喜控股以发行股份及支付现金的方式自分众传媒全体股东处购买。同时，公司采用询价方式向10名对象定增募集配套资金50亿元，用于支付本次交易的FMCH现金对价。

中概股回A成为A股独特风景线，分众传媒作为中概股回A的标杆，在这场交易中凸显了强势话语权。分众借壳后，七喜控股股价扶摇直上，从停牌前的13.68元一度涨至62.34元，成为今年的“牛股”之一。

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