央企混改、整体上市、换股吸收并购的实务操作、员工持股计划、时间短

背景材料：

停牌5个多月后，招商地产于9月18日公布了“吸收合并”重大资产重组方案，招商局蛇口控股由此实现整体上市。考虑到招商地产此前曾推出了每10股派现3.2元的2014年度利润分配方案，招商地产A股和招商地产B股的换股价格分别为37.78元每股和28.67元每股。以此为基准，此次吸收合并的招商地产A股换股比例为1:1.6008，吸收合并的B股换股比例为1:1.2148。

作为首家实现“B转A”的“A+B”公司，招商地产不仅创新解决了B股问题，还同时以23.6元/股的价格向10名特定对象定增募集配套资金不超过150亿元，并嵌套了10亿的员工持股计划。

公司股票9月24日复牌短暂补跌后再度上涨，12月7日收盘于40.5元。

本次交易涉及创新内容众多，工作量巨大，但推进效率较高，自2015年4月招商地产停牌，至9月17日董事会发布公告，10月9日股东大会决议高票通过，至12月招商蛇口挂牌上市，8个多月基本完成发行人的改制、交易方案的设定、审批流程的履行、发行人的股份发行及上市。

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